ในวันปีใหม่ของจีน Deepseek เกิดและตั้งคลื่นขนาดใหญ่ในแวดวงเทคโนโลยีและตลาดทุนทั้งที่บ้านและต่างประเทศด้วยความเร็วฟ้าผ่า
ด้วยเส้นทางทางเทคนิคที่ไม่เหมือนใครและขั้นสูงต้นทุนที่ต่ำกว่าประสิทธิภาพของโมเดลที่สูงขึ้นและกลยุทธ์โอเพ่นซอร์ส Deepseek ได้นำ "Catfish Effect" ที่น่าตกใจมาสู่อุตสาหกรรม AI
เนื่องจากผลกระทบต่อการคำนวณตรรกะพลังงาน Deepseek ได้กลายเป็น "Black Swan" บน Wall Street และผู้นำการคำนวณ Nvidia และหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่งได้ลดลงอย่างตื่นตระหนก
ในเวลาเดียวกันเมื่อวันที่ 28 มกราคมเวลาท้องถิ่นราคาหุ้นของ บริษัท โฟโตนิกส์ชั้นนำหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ราคาหุ้นของ Lumentum, Coherent และ Fabrinet ทั้งหมดลดลงประมาณ 20% ASML (ผู้จัดหาอุปกรณ์พิมพ์หิน) ลดลง 6%
ในประเทศห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI ในตลาด A-Share ได้รับผลกระทบเช่นกัน ผู้นำการสื่อสารทางแสงของตลาดทุน "Yi Zhongtian" - Xinyi Sheng, Zhongji Xuchuang และ Tianfu การสื่อสารลดลง 26.43%, 23.48% และ 25.87% ตามลำดับในช่วงห้าวันที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ บริษัท จดทะเบียนอื่น ๆ เช่นโมดูลออปติคัลและชิปออปติคัลก็ลดลง ณ จุดหนึ่ง
เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคือในฐานะผู้ช่วย AI ฟรีและโอเพนซอร์ส Deepseek มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำกว่าคู่แข่งเช่น CHATGPT ในทางตรงกันข้าม CHATGPT จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีระดับสูงและศูนย์ข้อมูลระดับมืออาชีพที่มีเครื่องรับส่งสัญญาณแสงความเร็วสูงซึ่งนำค่าใช้จ่ายที่มีราคาแพง
แนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบ ๆ : Deepseek มีผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวต่อ AI
หลังจาก Deepseek AI เปิดตัวความคืบหน้า LLM เมื่อปลายเดือนมกราคมหุ้นเทคโนโลยีมีความผันผวนอย่างรุนแรง
Jim Anderson CEO ที่สอดคล้องกัน: คำสั่งซื้อของลูกค้าและการคาดการณ์ระยะยาวไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
แนวโน้มระยะยาว: เทคโนโลยี AI ก้าวหน้าเช่น Deepseek ลดต้นทุนการคำนวณ AI และทำให้ AI เป็นที่นิยมมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อแนวโน้มการตลาดระยะยาวของ Coherent
"การพัฒนาเทคโนโลยีใด ๆ ที่ลดค่าใช้จ่าย AI และขยายแอปพลิเคชัน AI เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตลาดในระยะยาว" - จิมแอนเดอร์สัน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐฯได้สั่งห้ามการส่งออกชิป AI และอุปกรณ์การผลิตสูงสุดไปยังประเทศจีนส่วนหนึ่งเป็นเพราะหวังว่าจะชะลอการพัฒนาของจีนในการคำนวณ AI อย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นของ Deepseek อาจหมายถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์นี้กำลังถูกท้าทาย
มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ: Photonics มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม AI
แม้ว่าอุตสาหกรรมจะยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางเทคนิคของ Deepseek แต่ตลาดมีความกังวลว่ายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอาจประเมินแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของพวกเขาสำหรับศูนย์ข้อมูล AI อีกครั้งและอาจลดการใช้จ่ายในปี 2568 ขึ้นไป
ในการประชุมสุดยอดธุรกิจระดับโลก SPIE (จัดขึ้นระหว่าง Photonics West) เมื่อวันที่ 28 มกราคมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์หลายคนเน้นบทบาทหลักของเทคโนโลยีโทนิคในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI
Sanjai Parthasarathi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Coherent กล่าวว่า "แนวโน้มซุปเปอร์" ในปัจจุบันในอุตสาหกรรมการสื่อสารนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่การพัฒนา AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการการเชื่อมต่อระหว่างกันระหว่างกลุ่มชิป AI
จอห์นลีซีอีโอของ MKS Instruments เน้นย้ำถึงการพึ่งพาการคำนวณ AI ด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ระดับสูงชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของการขุดเจาะขนาดเล็กด้วยเลเซอร์ความเร็วสูงในการผลิต PCB ขั้นสูงซึ่งช่วยให้ บริษัท ต่างๆ
นักเศรษฐศาสตร์ของ UBS Mike Ryan กล่าวในการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดว่าแม้ว่า Deepseek จะยังคงต้องระมัดระวังหากเทคโนโลยีดำเนินการตามที่โฆษณาไว้ แต่ก็อาจกลายเป็น "ผู้เปลี่ยนเกม" ในอุตสาหกรรม AI
จากรายงานล่าสุดที่เผยแพร่โดย Dell'oro Group องค์กรวิจัยตลาดต่างประเทศสำหรับการสื่อสารด้วยแสงการใช้จ่ายสวิตช์ในเครือข่ายแบ็คเอนด์ AI คาดว่าจะเกิน $ 100 พันล้านระหว่างปี 2025 และ 2029 ในปี 2567 Celetica, Huawei และ Nvidia เป็นผู้นำตลาด
"แม้จะมีการประกาศล่าสุดของ Deepseek เกี่ยวกับโมเดลโอเพ่นซอร์สที่มีการใช้ทรัพยากรลดลงอย่างมีนัยสำคัญและความกังวลของตลาดเกี่ยวกับโอกาสในการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานการเร่งความเร็ว AI เรายังคงคาดหวังความต้องการสำหรับตัวเร่งความเร็วระดับสูงและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนของพวกเขาจะยังคงแข็งแกร่ง" - Sameh Boujelbene รองประธานของ Dell'Oro Group
การติดตามในประเทศ: ชิป AI ในประเทศและห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน Deepseek ได้ออกจาก AI "สงครามการเผาไหม้เงิน" ที่บ้านและต่างประเทศ
จากมุมมองของห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศ Changjiang Computing ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Fiberhome Communications ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อส่งเสริมการใช้งานท้องถิ่นของ Deepseek Yongding และ บริษัท อื่น ๆ ได้เชื่อมต่อกับโมเดล Deepseek เพื่อร่วมกันสำรวจความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ในเวลาเดียวกันโมเดลขนาดใหญ่ในประเทศและห่วงโซ่อุตสาหกรรมการคำนวณกำลังเร่งความเร็ววุฒิภาวะ Deepseek ได้รับการสนับสนุนจากชิป AI ในประเทศที่สำคัญ 16 ตัว พันธมิตรนี้ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดในประเทศต่อไป
วันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศระบุว่าในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปี 2568 บริษัท โทรคมนาคมขั้นพื้นฐานสามแห่ง China Mobile, China Telecom และ China Unicom ได้เชื่อมต่อกับแบบจำลองโอเพนซอร์ส Open Deepseek อย่างเต็มที่และนำไปใช้ในหลาย ๆ สถานการณ์และผลิตภัณฑ์
ยักษ์เมฆสิบอันดับแรกของจีนทั้งหมดสนับสนุน Deepseek นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าอาลีบาบาวางแผนที่จะลงทุน $ 1 พันล้านใน Deepseek แม้ว่ารองประธานของอาลีบาบาจะปฏิเสธข่าวลือในภายหลัง แต่ข่าวก็ยังดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวางและการอภิปรายอย่างร้อนแรงในตลาดทุน
เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่กว้างขวางของ Deepseek ทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังระบุว่ามันจะยังคงมีบทบาทสำคัญในอนาคตและนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ในอนาคตแนวโน้มการลงทุนของศูนย์ข้อมูล AI กลยุทธ์การตอบสนองของยักษ์เทคโนโลยีของสหรัฐและการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์จะกลายเป็นจุดสนใจของความสนใจของตลาด